Директор Скиннер ловит Барта с поличным за рисованием граффити по наводке Мартина Принса — самого мозговитого мальчика в классе. Позже этим же днем, во время теста на умственные способности Барт украдкой подменяет свой листок с ответами на работу Мартина. После уроков, директор Скиннер приглашает Гомера и Мардж в свой кабинет для разговора. Но их прерывает школьный психолог, доктор Прайор, и сообщает им, что Барт, судя по результатам теста, очень умен и одарен. Он считает, что плохое поведение мальчика — лишь результат школьной скукоты.

Не долго думая, Барта определяют в новую школу для одаренных детей, но, разумеется, хулиган-двоечник туда совершенно не вписывается. После травмирующего инцидента на уроке химии, Симпсон-младший признается доктору Прайору, что он никакой не гений. Дома он рассказывают всю правду Гомеру, заметив, что за последнее время они сблизились как никогда. Но отец все еще зол и хочет проучить Барта, гоняясь за ним по всему дому.