Лизе невыразимо грустно, но, кажется, никто из членов семьи не понимает девочку. Услышав где-то вдалеке игру на саксофоне, Лиза решает выбраться из дома и проверить, откуда доносится эта мелодия. Так она встречает Мерфи по прозвищу «Кровавые Дёсны» — джазового музыканта и просто хорошего человека, который соглашается сыграть с ней дуэтом под луной этой грустной ночью.

Между тем, Гомер и Барт играют в бокс на видеоприставке, и отец постоянно проигрывает сыну. И пока Гомеру сняться кошмары с побоями в боксе, Мадж переживает за Лизу. На следующий день она советует дочке улыбаться, даже несмотря на то, что ей грустно, ведь так она сможет стать популярнее в школе. Однако, Мардж замечает, что одноклассники злоупотребляют Лизиным гостеприимством, и говорит ей быть самой собой. После этого грусть отступает и Лиза снова счастлива.